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Wall Street cae mientras los datos de empleo sugieren que las alzas de la Fed no terminaron

NUEVA YORK—Los índices bursátiles cerraron mayormente a la baja el viernes después de un día agitado luego de un sólido informe sobre el mercado laboral de EE. UU. que ofreció buenas y malas noticias para Wall Street.

El índice de referencia S&P 500 terminó solo un 0,2 por ciento más bajo después de recuperarse de una caída inicial cuando los inversores reaccionaron al informe, que mostró que los empleadores estadounidenses agregaron inesperadamente cientos de miles de empleos más de lo previsto el mes pasado.

Los datos abrumadores sugieren que la economía puede no estar en recesión, como se temía. Pero también socava la especulación de los inversionistas de que una economía en desaceleración puede significar un pico de inflación pronto. Eso significa que es posible que la Reserva Federal no cese en sus agresivos aumentos de tasas para combatir la inflación tan pronto como se esperaba. Y gran parte de Wall Street todavía gira en torno a las expectativas de las tasas.

«Es un recordatorio para los inversores sobre cuán incierta es la política de la Fed y los sólidos datos del mercado laboral muestran cuán lejos tiene que llegar la Fed», dijo Charlie Ripley, estratega senior de inversiones de Allianz Investment Management.

Las acciones de tecnología y otras empresas de alto crecimiento una vez más se llevaron la peor parte de las ventas en medio de las preocupaciones por el aumento de las tasas. El Nasdaq compuesto de alta tecnología redujo sus pérdidas iniciales y cerró con una baja de 63,03 puntos, o un 0,5 por ciento, a 12.657,55.

Las buenas noticias en el mercado laboral ayudaron a limitar las pérdidas del Promedio Industrial Dow Jones, cuyas acciones tienden a moverse más con las expectativas de la economía en general. Agregó 76,65 puntos, o un 0,2 por ciento, para cerrar en 32.803,47.

El S&P 500 cayó 6,75 puntos para cerrar en 4.145,19. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq registraron ganancias durante la semana.

Más allá de la fuerte contratación de la nación, el crecimiento de los salarios de los trabajadores también se aceleró inesperadamente el mes pasado. Eso es útil para los hogares que intentan mantenerse al día con las ganancias de precios más rápidas en 40 años. Pero también genera preocupaciones en Wall Street de que la inflación se incrustará más en la economía.

Los salarios más altos pueden hacer que las empresas aumenten los precios de sus propios productos para mantener las ganancias, lo que puede conducir a algo que los economistas llaman una «espiral de salarios y precios».

Sin duda, algunos observadores del mercado también señalaron números dentro del informe de empleo del viernes que sugieren que el mercado laboral puede no ser tan fuerte como implican los números generales. La cantidad de personas con múltiples trabajos aumentó en más de medio millón, por ejemplo, dijo Brian Jacobsen, estratega senior de inversiones de Allspring Global Investments.

“Eso fue principalmente de personas que ya tienen un trabajo de tiempo completo y luego el segundo trabajo es de medio tiempo”, dijo. “Tal vez esto es más superficialmente impresionante que sustancialmente impresionante”.

Los movimientos más claros de Wall Street provinieron del mercado de bonos, donde los rendimientos del Tesoro se dispararon inmediatamente después de la publicación de los datos de empleo. El rendimiento del Tesoro a dos años, que tiende a seguir las expectativas de acción de la Fed, saltó al 3,23 por ciento desde el 3,05 por ciento del jueves. El rendimiento a 10 años, que influye en las tasas de las hipotecas, subió al 2,84 por ciento desde el 2,69 por ciento.

Wall Street está saliendo del mejor mes para las acciones desde fines de 2020, un repunte impulsado principalmente por la caída de los rendimientos en el mercado de bonos. La esperanza en Wall Street había sido que la economía se estaba desacelerando lo suficiente como para que la Fed relajara sus aumentos de tasas.

Las tasas hipotecarias más altas afectaron la industria de la vivienda, en particular, después de que la Fed elevó sus tasas a corto plazo cuatro veces este año. Los últimos dos aumentos triplicaron el tamaño habitual, y la Fed elevó su tasa de referencia a un día desde casi cero en 2,25 puntos porcentuales.

«La impresión de hoy, que llega mucho más fuerte de lo previsto, complica el trabajo» de la Reserva Federal, dijo Rick Rieder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock, en un comunicado. Dijo que la suposición ahora se convierte en que la Fed aumente las tasas a corto plazo en otros 0,75 puntos porcentuales el próximo mes, a menos que el muy esperado informe sobre la inflación de la próxima semana «muestre una debilidad dramática, lo que parece muy poco probable en este momento».

Los operadores se apresuraron a apostar por mayores alzas en la próxima reunión de la Fed. Han cambiado sus expectativas del día anterior y ahora esperan en gran medida que la Fed suba 0,75 puntos porcentuales, en lugar de medio punto.

Dichos aumentos perjudican los precios de inversión a corto plazo y aumentan el riesgo de recesión más adelante porque ralentizan la economía por diseño.

Tales expectativas también significan que el rendimiento del Tesoro a dos años se mantiene por encima del rendimiento a 10 años. Eso es inusual, y algunos inversionistas lo ven como una señal de que una recesión afectará a la economía dentro de uno o dos años.

El viernes, Warner Bros. Discovery cayó un 16,5 por ciento por la mayor pérdida en el S&P 500 después de informar resultados más débiles para el último trimestre de lo que esperaban los analistas. Monster Beverage perdió un 5,2 por ciento después de que reportó ganancias más débiles de lo esperado, aunque sus ingresos fueron más fuertes de lo previsto.

Las acciones de empresas más pequeñas también capearon las turbulentas operaciones para obtener ganancias. El índice Russell 2000 subió 15,37 puntos, o un 0,8 por ciento, para cerrar en 1.921,82.

En los mercados bursátiles extranjeros, Sensex de la India subió un 0,2 por ciento después de que el Banco de la Reserva de la India elevó su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual al 5,4 por ciento.

El Nikkei 225 de Japón subió un 0,9 por ciento, mientras que el DAX de Alemania cayó un 0,6 por ciento.

Por Stan Choe, Damian J. Troise y Ale Veiga

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